造纸行业上下游产业链分析报告

发布时间:2024-08-17 06:17:48 来源:星空体育入口官网

  造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,涉及林业、农业、机械制造、化工、电气自动化等多个产业。

  造纸产业链可概括为“林木-制浆-造纸-下游各类用纸”。纸浆所制的机制纸、纸板根据功能可进一步细分为文化用纸、包装用纸、生活用纸等,在造纸中产生的废纸及生产生活中的回收废纸可以再利用,制浆成为原材料。

  造纸的直接原料为纸浆,纸浆通常分为木浆、废纸浆和非木浆。根据中国造纸协会调查资料,2021 年全国纸浆生产总量 8,177 万吨,较上年增长 10.83%。

  其中木浆 1,809 万吨,较上年增长 21.41%;废纸浆 5,814 万吨,较上年增长8.41%;非木浆 554 万吨,较上年增长 5.52 %。 2021 年全国纸浆消耗总量11,010 万吨,较上年增长 7.94%。木浆 4,151 万吨,占纸浆消耗总量 38%,其中进口木浆占 22%、国产木浆占 16%;废纸浆 6,311 万吨,占纸浆消耗总量57%,其中:进口废纸浆占 3%、用国内废纸制浆占 54%;非木浆 548 万吨,占纸浆消耗总量 5%。

  2022 年全国纸浆生产总量 8,587 万吨,较上年增长5.01%。其中:木浆 2,115 万吨,较上年增长 16.92%;废纸浆 5,914 万吨,较上年增长 1.72%;非木浆 558 万吨,较上年增长 0.72%;2022 年全国纸浆消耗总量 11,295 万吨,较上年增长 2.59%。木浆 4,328 万吨,占纸浆消耗总量 38%,其中进口木浆占 20%、国产木浆占 18%;废纸浆 6,430 万吨,占纸浆消耗总量 57%,其中:进口废纸浆占 3%、用国内废纸制浆占 54%;非木浆537 万吨,占纸浆消耗总量 5%。

  随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的迅猛增加,国内纤维原料供需矛盾突出,木质纤维原料尤其缺乏。国外大型造纸企业一般都直接控制或者靠近原料林,原材料自给率很高,我国林地不足,需依靠大量进口原材料。短期内林地与制浆产能不足的现状无法改变,我国造纸行业在未来一段时间内仍需依靠进口来维持原材料供应。

  在废纸方面,新闻纸、包装用纸行业主要原材料之一为废纸,废纸回收再利用体现了造纸行业循环经济和低碳的特点,充分利用废纸资源是造纸行业原材料结构调整的重要措施。2021 年,国家全面禁止固体废物进口,废纸来源从进口和国产结合的方式变为全部来自国内废纸回收利用。2021 年利用国内回收废纸总量 6,491 万吨,较上年增长 18.17%,废纸回收率 51.3%,废纸利用率54.1%。2022 年利用国内回收废纸总量 6,585 万吨,较上年增长 1.45%,废纸回收率 53.1%,废纸利用率 53.5%,2013~2022 年国内废纸回收量年均增长率 4.64%。

  面对原料持续紧缺以及品质调整调高的要求,部分行业内龙头企业正利用自身规模、管理、资源、资金优势,充分利用原料资源,布局上游原材料行业,在行业中取得竞争优势。未来拥有稳定、高质量材料供应,产业布局完整的造纸企业将获得更大竞争优势,行业集中度将进一步提升。

  造纸行业涉及的下业较为广泛,涵盖文化传播、印刷出版、生活居住、卫生护理、商务办公、贸易物流、交通运输、教育培训、产品包装、装潢等多个方面。2021 年中国纸制品消费量 7,383万吨,同比增长 12.81%。

  随着城镇居民生活水平的提升,城镇居民的文化素养和审美能力也相应地提高,消费结构逐渐产生变化,消费需求逐渐从“物质消费”向“精神消费”过渡。消费者将不仅仅重视产品的性能,更对其外观和设计愈加关注,消费已经越来越超出简单的物质需求,这将会有力促进包装印刷行业的发展。但随着互联网媒体和电子阅读的普及,电子出版和无纸化办公对印刷纸张需求的冲击等影响,导致文化纸的需求持续下滑,部分产能也在淘汰转型中。

  生活用纸方面,随着经济发展、居民对生活品质要求的提升,以及新应用场景的开发,生活用纸需求量不断提升。

  包装纸是现代商品包装材料中产量增长最快、所占比例最大的一种。纸包装由于其易加工、易保存、易运输、易印刷及可回收等特点愈来愈受到青睐,作为“绿色包装”正在逐步替代塑料、金属、玻璃等包装材料。我国包装行业长远发展目标是向绿色包装技术方向发展,实施绿色包装工程,逐步发展以纸代木、以纸代塑,用高性能的包装材料代替传统包装材料,使包装减量化。纸包装行业的下游包括电子通讯、家电、食品、医药、日化、纺织、烟酒等等,下业的快速发展,使得纸包装行业市场规模迅速扩大。

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