2023年中国集散控制系统行业发展现状及投资战略研究报告

发布时间:2024-08-24 07:00:40 来源:星空体育入口官网

  随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动,DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。据统计,2021年我国DCS市场规模达到111.2亿元,同比增长24.6%。

  目前化工、电力、石油是我国DCS的主要应用领域。数据显示,2021年化工领域DCS规模为41.41亿元,占比达37.24%;电力领域规模26.28亿元,占比23.63%;石油领域规模21.56亿元,占比19.43%。

  目前,我国DCS市场中本土品牌以中控技术、和利时为主,外资品牌主要有欧美系的艾默生、ABB、西门子、霍尼韦尔和日系品牌横河电机,电力领域主要以艾默生、和利时、ABB、西门子为主;化工领域主要以中控技术、和利时、横河电机、霍尼韦尔为主;石化领域主要以中控技术、艾默生、霍尼韦尔、横河电机为主。近年来,在技术、国家政策扶持和战略选择等因素的影响下,本土品牌市占率水平不断提升,从2016年的46.35%增长到了2021年的55.72%。

  中控技术是国内DCS行业领军者,以DCS起家,深耕流程工业多年,在自动化控制系统层面形成了三个主要的产品系列,分别为集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)与网络化混合控制系统。据统计,2011-2021年,中控技术连续十一年蝉联国内DCS市场整体占有率第一名,市场份额从2011年的13.0%成长至2021年的33.8%。其中2021年公司DCS业务的国内市占率更是加速提升,比2020年的28.5%提升了5.3pct。

  1、流程工业是指通过物理变化和化学反应进行的连续复杂生产过程。石化、化工等行业均属流程工业。我国流程行业发展正受到多重因素的制约。一是资源紧缺且生产效率低;二是人口老龄化加快、工资高企导致劳动力优势减弱;三是核心技术对外依存度大,如工业控制和工业软件等,面临“卡脖子”风险。在此内忧外患的背景下,智能制造已成流程工业关键要素,促使我国从粗放生产向精细化的智能化生产模式转型升级发展。

  2、十三五期间,国家相继出台了《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《信息化和工业化融合发展规划2016-2020年)》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》等一系列行业政策,加快推进传统制造业的智能转型,支持工业企业向智能、安全、绿色方向发展。以流程型智能制造解决方案为例,通常包含设备层、控制层、车间层、企业层、协同层的智能化提升。设备层主要是成套设备和装备的智能化和无人化解决方案;控制层主要是DCS控制系统、安全仪表系统以及先进控制与优化软件的部署解决方案;车间层主要针对生产管控一体化;企业层注重建立精细化的管理体系;协同层面对的是基于互联网的协同平台建设。

  3、我国制造业蓬勃发展,带动了工业自动化技术地广泛应用。此外,人力资本的不断增长,市场对产品品质、制造精度需求的提升,也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来,我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势,2021年中国工业自动化市场规模达到2530亿元,同比增长23%。其中,反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大,分别占比23.6%、21.6%、20.0%。其次为运动系统15.8%、执行系统11.4%。

  而工业自动化产品的下游需求主要来自OEM型市场和项目型市场。OEM型市场包括机床、风电、电子制造设备、纺机等,项目型市场包括电力、化工、市政、冶金等领域。2020年OEM市场的需求占比为51.1%,项目型市场的占比为48.9%。

  受出口拉动、成本骤增、缺货恐慌、项目前置、能源战略、“双控”等度因素作用下,2021年国内OEM行业整体自动化市场同比增长率超过了25%,项目型自动化整体市场同比增长率也超过了15%,项目型市场中,矿业、冶金、化工同比增长超过20%。预计2022年中国工业自动化市场仍将实现同比正增长,但增速或将回归疫情前的中速常态,DCS市场增速或将回归至疫情前水平。

  4、随着国家针对“中国制造2025”宏观调控政策逐渐显现效力,以及相关市场的复苏,预计化工、石化等行业将持续增长,成为拉动整体DCS市场增长的主要领域;DCS在水处理、制药、环保、新能源等新兴行业的应用将会成为未来增长点,这部分市场虽然相对传统市场的规模较小,但对行业内企业的业绩贡献正在逐步提升。随着我国经济的不断发展,DCS市场仍会保持稳定增长,随着大数据、VR、5G、云计算等技术逐步从一线城市过渡到二、三、四线城市,DCS和高新技术的融合发展将促进行业实现高质量发展。

  华经产业研究院对中国集散控制系统行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国集散控制系统行业发展监测及投资战略研究报告》。

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。



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