智能制造的东方明珠工业自动化加速发展4大赛道享核心红利(附股)

发布时间:2024-08-25 14:44:30 来源:星空体育入口官网

  前言:很久没有和大家分享智能制造的相关内容了,今天来聊聊工业自动化。因为之前介绍的都是比较细的赛道,本篇专门聊聊工业自动化这个比较大的概念。本篇主要先聊聊细分赛道,在《工业自动化系列二》中再来聊聊产业链等内容。

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  近日有关部门印发通知表示我国将开展2022年度智能制造标准应用试点工作。通知明确我国将围绕智能制造标准在制造业各细分行业中的应用,到2024年形成一批推动智能制造有效实施应用的“标准群”。我国在智能制造方面的布局一直以来都非常重视,工业自动化作为智能制造的重要体现之一也一直备受关注,下面就来聊聊工业自动化。

  工业自动化,又称工业控制自动化(工控自动化),是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中,实现自动加工和连续生产,提高机械生产效率和质量,释放生产力的作业手段。在工业生产自动化条件下,人只是间接地照管和监督机器进行生产。工业自动化,按其发展阶段可分为半自动化和全自动化。

  从功能角度来看,工业自动化产品可以划分为控制系统、驱动系统、执行系统和反馈系统和输出系统,下面就从这个角度来介绍一下各个细分赛道。

  控制系统是工业自动化的核心大脑,更是决定输出产品功能和性能的主要因素。控制系统主要包括硬件和软件两部分:硬件部分是工业控制板卡,包括主控单元和部分信号处理电路;软件部分主要是控制算法、二次扩展开发等。控制系统主要包括 PLC、DCS、数控系统(CNC)、IPC 等。

  PLC 是一种采用一类可编程的存储器,PLC可分为中大型PLC和小型PLC。国内大中型PLC 主要应用于项目型市场,如汽车、冶金、电力、化工、建材等,据 MIR 统计,我国大中型 PLC 超过一半市场份额;而小型 PLC 主要应用于 OEM 市场,如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等器械设备,相比较大中型 PLC 应用来说,市场分布广泛,集中度相对分散。2020年我国 PLC 行业市场规模为 130 亿元,同比上涨 11.68%,预计 2018-2023 年年均复合增长率 6.4%,保持稳定增长态势。

  DCS 中文全称分散控制系统,是一种自动化高技术产品。国内 DCS 市场在中控技术的领衔下国产替代相对较高,中控技术市场份额占比为 37%,领先包括外资在内的其他所有品牌,除此之外,和利时、

  横河电机、智深控制在国内市场份额中也占有一席之地,以上四个企业合计市场份额达到51%。2021 年国内 DCS 市场规模突破 88 亿元,增速在 2019 年之后大幅上涨,CAGR 达 26%,预计未来将持续保持稳定增长,市场前景广阔。

  数控系统加工通过计算机译码,使机床将原始的金属板材通过长时间精密加工,打造成理想的形状。就增速情况而言,2021 年第一季度期间,数控系统的下游应用中,立式加工中心、激光加工机、钻工中心、车床、玻璃机械等市场规模分别同比上升 249%、231%、225%、210%、193%;就我国数控系统竞争格局而言,目前海外品牌占据市场大头,广州数控国内领先。

  国产变频器产品由于多年来持续的研发投入,其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现,以汇川技术、英威腾为代表的国产变频器企业正在逐步抢占外资品牌的市场,市场份额持续提升。

  当前全球市场行业集中度较高,日本纳博特斯克是生产 RV 减速器的巨头,约占 60%的全球减速器市场份额。我国谐波减速器技术还有一定差距,但绿的谐波市占率和产能都已形成规模;RV 减速器开发时间长,技术差距小,但未有企业形成明显的市占和产能。

  国内厂商凭借性价比、服务快速等优势,逐步改变了原有的外资品牌主导的市场格局,并在部分细分市场上表现出明显的竞争优势。目前已经发展有 30 多家较大规模厂商,汇川技术是内资龙头,在先进制造电子、锂电、光伏等形成优势,增速保持领先。

  2019 年我国各类传感器总体市场规模为 2188.8亿元,2014-2019 年 CAGR 为 17.4%;前瞻产业研究院预测 2021-2026 年我国传感器制造行业 CAGR 约 19%,大幅高于全球市场增速。目前,传感器行业我国国内供给能力不足跨国公司占据超过 60%的市场份额。目前我国传感器行业 TOP5 企业如汉威科技、柯力传感等占据了国内传感器市场 40%以上的份额,产品主要集中在中低端。

  我国仪器仪表进口规模常年居高位,目前国产仪器仪表性能与国外的差距正在逐步缩小,国产替代空间广阔,川仪股份、中控技术、康斯特等国内厂商也逐渐在一些领域做出突破,有望进一步开拓市场。

  工业机器人本体结构是指机体结构和机械传动系统,也是机器人的支承基础和执行机构。从国内外厂商来看,目前机器人本体市场仍然被国外厂商占据,尽管近期美的集团全资收购了库卡,但库卡的主要生产基地都在国外,如果将库卡算作外资的话,本体领域外资中国市场占有率达 65%以上,国产替代道阻且长。

  目前国内庞大的数控机床需求仍然依赖海外进口,国产数控机床市场份额主要集中在中低端领域,截至 2018 年,我国低端数控机床和中端数控机床国产化率分别为 82%和 65%,而高端数控机床国产化率仅为 6%。未来随着数字化的进一步普及,数控机床特别是高端数控机床国产化率有望进一步提升。

  小结:工业自动化是智能制造的“明珠”,也是实现工业互联网的基础,其重要性不言而喻。而且从需求来看,工业自动化的各赛道都有庞大的市场需求,因此其相关机会也是比较丰富的。

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